ガイド・2026年9月更新

アンケートのようにならずにインスタDMでリードを絞り込む方法

絞り込みこそが商談予約を生む工程であり、同時に多くのDMがそこで途切れる工程でもあります。質問しすぎればリードは離れ、まったく質問しなければカレンダーは購入できない人で埋まってしまいます。ここでは、たいていの場合うまくいく方法を紹介します。

本当に確認すべきこと

どんなオファーにも、商談がお互いの時間に見合うものかどうかを決める、2〜3個の事実があります。ほとんどの場合、それは次のように集約されます。

• 目的 ― 何を、いつまでに変えたいか。あなたのオファーが正しい手段かどうかが分かります。
• 相性 ― 何を試して、どうなったか。相手が成功しそうか、そして相手が求めているのが成果なのか幻想なのかが分かります。
• 投資余力 ― 今、お金と時間を投資できるか。商談が意思決定につながるかどうかが分かります。

それ以外(タイムゾーン、利用しているツール、チームの人数など)は商談まで待って構いません。

順番が重要

目的は必ず最初に聞きます。答えるのが楽しい質問であり、これがあるからこそ次の質問をする権利が得られます。相性は2番目 ― 選別ではなく興味として受け取られます。投資余力は最後、しかもリードが意欲を見せてから聞きます。早く聞きすぎると価格チェックのように聞こえ、会話が終わってしまいます。

アンケートっぽくならない聞き方

• 1メッセージにつき1つの質問。 1通に2つの質問を入れると、返ってくる答えは1つだけになります。
• 聞く前に受け止める。 「継続できないこと ― それが皆さんからよく聞く悩みです。今、理想の1週間はどんな感じですか?」
• 投資余力の質問は相手目線にする。 「もし合いそうであれば、$2.5k程度の投資は今すぐできそうですか、それとも少し厳しいですか?」という聞き方なら、相手も正直に答えやすくなります。
• 相手が質問してきたら答える。 もう一つ質問を挟みたいからと「いくらですか?」をはぐらかすのは、信頼を失う一番早い方法です。金額を伝えてから、質問しましょう。

具体例:コーチングの問い合わせ

質問3つ、価格1つ、依頼1つ。会話のほとんどはリード側が話していました。

条件に合わないリードへの対応

多くの人は条件に合いませんが、それでも大切な存在です。フォローを続けてくれて、反応してくれて、また戻ってくることもあります。無駄な商談を予約せずにドアを開けたままにする、温かいクロージングがあります。

インスタグラム(とWhatsApp)のDMでリード絞り込みを自動化するツール

絞り込みの質問を代わりに聞いてくれるソフトウェアは、大きく3種類あります。フローツール(ManyChat、Chatfuel)はボタンやフォームで質問します。リードがシナリオ通りに進めば問題ありませんが、実際の質問を自由に入力されると弱いです。AIアポイントセッターは会話の中で質問し、回答に応じて対応を変えます。インスタグラムならSetterr(自分自身のDM履歴から質問と言い回しを学習)、インスタグラムとWhatsApp両方ならSetSmartやChatSetter、複数チャネルのコーチ向けならIntellicoachやWagentがあります。マネージドサービス(DMSetter、Setty AI)は人がチェックしながら質問を代行してくれます。WhatsAppもパイプラインに含めたいならマルチチャネル対応のセッターが候補になり、インスタグラムだけならインスタグラム特化型の方がより深い対応ができます。全体像の比較はインスタDM自動化ツール比較とSetterr対全AIDMセッター比較で確認できます。

すべてのリードに対してこれを行う

方法自体は難しくありません。難しいのは、土曜の夜11時に、その日40件目のDMでもこれをやり続けることです。だからこそ絞り込みを自動化する意味があります。AIアポイントセッターは、あなたの言葉で3つの質問をすべての会話に対して行い、価格を正直に答え、条件に合ったリードにだけ商談を提案します。Setterrではプレイブックで質問を設定でき、最初はドラフトモードで動くので、実際に送信される前にどう質問しているかを確認できます。残りの会話にはDMスクリプト集を、完全に絞り込まれた受信箱がどれだけ成果につながるかはベンチマークを合わせてご覧ください。

よくある質問